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小米国际配售料超购 5股东共套现163亿

2018-06-22 21:59:52 来源:

  

  新浪港股讯 据香港经济日报报道,首家同股不同权新经济股小米(新上市编号:01810)昨开始路演,全球发售共21.8亿股新旧股份,当中公司集资约316亿元,以及股东减持套现约163亿港元参与。投资者推介会人士透露,首日国际配售料已超额认购。

  

  小米创办人雷军与一众管理层昨于投资者午餐会上现身,供传媒拍摄据内地媒体界面新闻报道,在推介会上,雷军对市场有关小米估值争议作出豪言:小米是一家全球罕见的全能型公司,估值应为腾讯(00700)乘苹果。(美:Apple)的估值,雷军更以新物种定义小米,认为是全球罕见的,同时能够做电商,硬件及互联网的全能型公司。 

  雷军:小米为“全能型公司” 

  据路演派发的初步招股书,小米每股招股价介乎17至22元,上市市值介乎3804亿至4923亿元,远低于早前1000亿美元(约7846亿港元)估值目标。按经调整盈利计,小米招股历史市盈率约85倍,虽未达雷军口中腾讯乘苹果的估值,但明显分别高于腾讯43倍市盈率及苹果的18倍市盈率。 

  本港公开招股部分,将于25日至28日进行,7月9日挂牌上市。据销售文件,小米若公开发售部分超购逾100倍,将扩大公开发售部分至10%,即提供2.18亿股股份,相当于逾百万手股份。

  

  信诚证券联席董事张智威呼吁投资者抽小米需谨慎计算成本。他表示“食米要知米贵”,贸易战阴霾下大市也较为动荡,加上近期本港一个月拆息升幅较大,料小米新股认购孖展息将逾2厘。他提醒,参考之前雷蛇(01337)及易鑫(02858)等新经济股上市后不断寻底,投资者认购新股需审慎考虑。 

  5股东售旧股共套现163港亿 

  小米招股已引用7名基石投资者共认购约43亿港元股份,包括国开行旗下产业基金CDB Private Equity,高通,中国移动,顺丰,中投中财,保利及招商局,基石投资者禁售期为6个月。而董事长兼首席执行官雷军拥有公司54.67%投票权,禁售期则为12个月。

  

  小米发行股份中,95%为国际配售,5%为香港公开发售,根据公开发售认购情况设有回拨机制,最多可从国际配售回拨10%股份。同时,在超额配股权行使前,旧股占全球发售股份比例为34.7%,售股股东为私募股权基金晨兴资本以及联合创始人黄江吉,洪峰,黎万强及刘德,合共套现约163亿港元。

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